Hallo 馃憢 Welkom bij de Academie露
Het helpcentrum voor het WeGroup platform en Smart Buddy. Vind snel het antwoord op je vraag, leer hoe je advies geeft en hoe je je beheerpakket koppelt.
Wat wil je doen?露
-
Nieuw bij WeGroup
Begin met inloggen, een rondleiding door het menu en de onboarding van ongeveer een uur.
-
Smart Buddy in Outlook
Installeer de Outlook add-in, koppel je CRM en zet hem dagelijks in bij elke klantmail.
-
Advies geven aan een klant
Doorloop een particuliere of zakelijke risicoscan en stel een professioneel adviesrapport op.
Alle onderwerpen露
-
Installatie 路 Bekijk 禄
Inloggen, menu, onboarding en oefeningen voor het WeGroup platform.
-
Smart Buddy 路 Bekijk 禄
De Outlook add-in installeren, koppelen en dagelijks gebruiken.
-
Koppelingen 路 Bekijk 禄
ANVA, DIAS, eBlinqx, ASSU en het importeren van relaties.
-
Risicoscan 路 Bekijk 禄
Particuliere en zakelijke scans, en de korte quickscan.
-
Rapporten 路 Bekijk 禄
Adviesrapporten opstellen, revisies en zorgplicht aantonen.
-
Documenten 路 Bekijk 禄
Document extractie en automatische verwerking.
-
Instellingen 路 Bekijk 禄
Kantoor, medewerkers en de Mijn omgeving inrichten.
-
Inhoud 路 Bekijk 禄
Standaard advies. en productteksten aanpassen.
-
Campagnes 路 Bekijk 禄
Klanten uitnodigen voor een scan of quickscan.
-
WeGroup 路 Bekijk 禄
Het platform achter Smart Buddy: advies, bemiddeling en Mijn Omgeving.
-
Security 路 Bekijk 禄
Veiligheid, privacy en gegevensverwerking.
Populair deze week露
Hoe maak ik een Particuliere Risicoscan?
Hoe stel ik een adviesrapport op?
Hulp nodig?露
-
Mail het support team
Stuur een mail naar hello@wegroup.nl. We antwoorden meestal binnen 茅茅n werkdag.
-
Chat in het platform
Wanneer je bent ingelogd in WeGroup vind je de chatbox rechtsonder op je scherm.
-
Bezoek wegroup.nl
Lees meer over het platform op wegroup.nl of neem contact op via het contactformulier.