Onboarding
Het is altijd even wennen wanneer je met nieuwe software gaat starten. Daarom raden wij aan te starten met het WeGroup Onboarding Document. Aan de hand van tekst en video leer je in ongeveer een uur alle ins en outs van WeGroup. Tijdens deze cursus loop je door de belangrijkste onderdelen van het platform.
We raden aan om de onderdelen in volgorde te doorlopen:
- Inloggen
- Menu
- Persoonlijke instellingen. Als beheerder doorloop je daarnaast ook kantoor- en medewerkersinstellingen.
- Particuliere risicoscan of Zakelijke risicoscan, afhankelijk van de klanten waar je advies aan verleent.
- Adviesrapport opstellen.
- Koppelingen met je beheerpakket.
- Oefenen met een particuliere oefenscan of zakelijke oefenscan.
Zit je vast?
Als je bent ingelogd in WeGroup kun je eenvoudig vragen stellen aan de medewerkers van WeGroup via de chatbox rechtsonder op je scherm.
Originele PDF¶
Het oorspronkelijke onboarding-document is hier nog beschikbaar als PDF: