Instellingen
Kantoor, medewerkers, koppelingen met je beheerpakket, standaard adviesteksten en security.
-
Maatregelen rond infrastructuur, applicatiebeveiliging, organisatorische maatregelen en bedrijfscontinuïteit.
-
Geef relaties toegang tot hun eigen gegevens en documenten, beheer gebruikers en FAQ's.
-
Stappenplan om de ANVA-koppeling zelf te configureren, inclusief het ANVA data platform.
-
Wissel relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens uit tussen Assu en WeGroup.
-
Leg in 2 minuten zelf de koppeling met DIAS en sla prospects en adviesrapporten op aan de relatie.
-
Standaard adviesteksten aanpassen
Personaliseer standaard advies. en productteksten zodat ze passen bij jouw kantoor.
-
Personaliseer je WeGroup-account, kantoorpresentatie, verbindingen, medewerkers en adviezen.
-
Risicoscans starten vanuit het Elements CRM en adviesrapporten exporteren naar WeGroup.
-
Voorzie medewerkers van een WeGroup account, pas hun rol aan of deactiveer ze.
-
Twee-factor-authenticatie instellen
Voeg een extra beveiligingslaag toe aan je WeGroup-account met 2FA via een authenticator-app.