In de Mijn omgeving hebben je relaties, zowel particulier als zakelijk, toegang tot hun gegevens en documenten waaronder polissen, facturen en schades. Als adviseur kun je het gebruik van de Mijn omgeving door de klant inzien en een aantal acties uitvoeren. In het platform maken we onderscheid tussen gebruikers en relaties. Relaties zijn de entiteiten (consumenten of ondernemingen) met een eigen Mijn omgeving. Gebruikers zijn de accounts om toegang tot een of meerdere relaties te krijgen.
Een gebruiker kan toegang hebben tot één of meerdere relaties, bijvoorbeeld zowel een persoonlijke consument omgeving als een zakelijke omgeving.
Een relatie kan door meerdere gebruikers benaderd worden. Bijvoorbeeld wanneer verschillende personen binnen een huishouden toegang hebben tot een consumentrelatie of verschillende collega's toegang hebben tot één zakelijke relatie.
Je krijgt toegang tot de gegevens en documenten in de Mijn omgeving van je relaties via de relatiekaart, onder het tabje 'Mijn omgeving'
Hier kun je per relatie zien welke gebruikers er toegang hebben tot de relatie. Per relatie kunnen meerdere gebruikers (e-mailadressen met een eigen inlog) hebben.
Je kunt additionele gebruikers uitnodigen door op + Gebruiker uitnodigen te drukken.
Via de '...' onder 'Acties' kun je:
Via instellingen -> klantenportaal kun je ook toegang krijgen tot de gebruikers.
Hier kun je de gegevens van de gebruiker, en tot welke relaties deze toegang heeft, inzien.
Ook kun je via "+ Relatie linken" de gebruiker aan een nieuwe relatie linken.
Via de '...' onder 'Acties' kun je:
Ook vanuit dit scherm kun je via de knop 'Acties' rechtsboven in het scherm een wachtwoord reset uitvoeren. Ook vanuit hier kan de password reset link direct gekopieerd worden en naar de klant verstuurd wanneer de klant geen e-mail ontvangen heeft.
Via instellingen -> klantportaal heb je ook toegang tot de verschillende FAQ's van je Mijn Omgeving. Hier kun je vragen en antwoorden in het Nederlands, Engels en Frans toevoegen.
Er zijn 4 verschillende FAQ's:
De gegevens in de Mijn Omgeving en de links tussen de gebruikers en de relaties worden aangestuurd vanuit het gekoppelde polisadministratiesysteem. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.