Document extractie (doc extract) is de manier om informatie uit bestanden te gebruiken in WeGroup. Heb je een nieuwe relatie die een aantal polisbladen van elders lopende verzekeringen op heeft gestuurd, dan kan je deze uploaden in de docextract en wordt de relevante data er automatisch uitgehaald.
Je vindt doc extract in de toolkit. Hier kun je één document uploaden, verschillende bestandstypes zoals afbeeldingen en pdf worden ondersteund.
Wanneer je een bestand hebt geupload komt doc extract met de data die gevonden is. Onder in het scherm kun je gezien welke type data gevonden is. Je kunt de data eenvoudig controleren door op 'gegevens controleren' te drukken. Controleer de gevonden data goed op mogelijke fouten.
Wanneer je de gevonden data gecontroleerd hebt kun je kiezen of je een nieuwe partij aan wilt maken of de data wilt koppelen aan een bestaande partij. Mocht het verkeerd zijn gelopen kun je de partij ook verwijderen.
