Een selectie vragen doorsturen naar de klant

Stuur voor, of na, de zakelijke scan een selectie van de vragen.

De zakelijke scan helpt je om alle behoeften en risico’s van zelfstandige ondernemers tot middelgrote bedrijven in kaart te brengen, zodat jij beter kan adviseren en gemoedsrust bieden. Op basis van een diepgaande vragenlijst worden adviezen op maat voorgesteld waarmee je eenvoudig een overzichtelijk rapport voor de klant opsteld.

Het kan soms handig om slechts een selectie van de vragen door te sturen. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen: 

• Je doorloopt een zakelijk scan met jouw klant, maar die kent het antwoord niet op bepaalde vragen en moet daar de hulp voor inschakelen van zijn boekhouder of een collega. Selecteer de vragen die door een ander persoon beantwoord moeten worden en genereer daar op het einde van het gesprek een link voor. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven bij Optie 1. 
• Je doorloopt een zakelijke scan, maar jouw klant beschikt op dat moment niet over de nodige documentatie. Selecteer de vragen omtrent het uploaden van deze documenten en genereer daar op het einde van het gesprek een aparte link voor. Zo kan een polis of een ander document nadien nog nagestuurd en aan de scan toegevoegd worden. Hiervoor volg je de stappen van Optie 1. 
• Je wilt een beperkte selectie van de scan doorsturen of meenemen naar een klant, al dan niet ter voorbereiding van een gesprek in persoon. Ga naar deze partij, klik op de acties voor deze partij en selecteer 'Bedrijfsscan uitsturen' om de link te kopiëren. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven bij Optie 2. 

Hoe stuur ik een selectie van de zakelijke scan door? 

Optie 1: Op het einde van de scan

Wanneer je samen met jouw klant een scan doorloopt, kan het gebeuren dat de klant op dit moment niet op elke vraag kan antwoorden. Selecteer die dan door met je muis voor de vraag te gaan staan en de vraag aan te vinken door op het bolletje voor de vraag te klikken.

Linksonder in de balk zie je hoeveel vragen je geselecteerd hebt. Klik op het icoontje van de klok om te zien welke vragen je geselecteerd hebt.

Wanneer je op het einde van de scan gekomen bent en de vragen waarvoor je een gesprekslink wenst door te sturen aangevinkt zijn, kan je de scan afronden. 

Je krijgt het volgende scherm te zien. Om de link van het verkorte gesprek met jouw selectie van vragen te kopiëren, klik je op 'Verstuur gesprek'.  

Controleer je selectie van vragen, pas indien gewenst de taal aan, kopieer jouw link en je bent klaar om deze naar de klant te sturen. 

Indien je de link niet direct wenst door te sturen, kan je de de link voor jouw selectie van vragen nog steeds genereren via 'Mijn portefeuille' bij de partij in kwestie. Volg daarvoor de stappen zoals beschreven in optie 2. De vragen die je reeds selecteerde, blijven opgeslagen.

Optie 2: Vanuit Mijn portefeuille

Ga naar de juiste relatie via jouw WeGroup portefeuille en open de relatie. Mocht deze relatienog niet in jouw portefeuille zitten, maak deze dan eerst aan of importeer deze vanuit je assurantiepakket.

Klik vervolgens op 'Acties voor de relatie' en kies voor 'Bedrijfsscan uitsturen'. Er opent zich een pop-up waarop je kan zien welke vragen eventueel al eerder geselecteerd zijn. Indien er nog geen vragen geselecteerd zijn of indien je de selectie van vragen wenst aan te passen, klik je linksonderaan op 'Gesprek bekijken of bewerken'. 

Door te klikken op 'Gesprek bekijken of bewerken' word je doorverwezen naar de scan. Selecteer de vragen die je wenstte selecteren door met je muis voor die vraag te gaan staan en het bolletje aan te vinken. 

Linksonder in de balk zie je hoeveel vragen je geselecteerd hebt. Klik ook rechtsonderaan op 'Overzicht risico's' om een overzicht te krijgen van alle mogelijke vragen en te veranderen van onderwerp.  

Door linksonderaan te klikken op het icoontje van de klok te klikken, opent zich een pop-up met de vragen die je tot nu toe geselecteerd hebt.
Je kan die vragen bekijken en eventueel verwijderen. 

Heb je alle nodige vragen geselecteerd? Dan is het tijd om de scan af te ronden en de link te genereren. 
Op het einde van de scan in weergavemodus, verschijnt rechtsonderaan een knop om het gesprek te delen. Doorloop dus de scan of maak gebruik van de knop 'Overzicht risico's' om snel over te gaan naar het laatste onderwerp van de scan. 

Klik op 'Gesprek delen' en kopieer de link van jouw verkort gesprek. Je kan indien gewenst de taal van het gesprek ook nog aanpassen. 

🧐 Is bovenstaande niet helemaal duidelijk? Neem contact op met support@wegroup.be of gebruik de live chat rechtsonderaan in het platform voor meer informatie.