Door standaard advies- en productteksten te personaliseren kun je de adviesrapporten van jouw kantoor eenvoudig een persoonlijke twist geven zonder dat het extra tijd kost en je inlevert op efficiëntie.
Het WeGroup platform is gevuld met vakkundige adviezen en productbeschrijvingen. Je kunt er voor kiezen om deze standaard teksten aan te passen en te personaliseren. Dit kun je voor jouw kantoor eenvoudig doen door via Instellingen > Adviezen. Hier vind je alle risico domeinen met bijbehorende dekkingen en preventie maatregelen die WeGroup mogelijk kan adviseren vanuit een risicoscan. Het advies pas je als volgt aan:
- Ga in de WeGroup applicatie links onder, klik op je naam en ga naar "instellingen".
- Ga naar "Adviezen" en selecteer het risico domein die je wilt aanpassen of waarbinnen het advies valt die je wilt aanpassen.
- De beschrijving van het risico domein komt standaard terug in ieder adviesrapport dat je genereert. Je kunt de standaard risico domein omschrijving hier aanpassen door via de drie bolletjes naar "Aanpassen" te gaan. Vervolgens kun je de titel van het domein en de beschrijving aanpassen. Wil je terug naar de standaard tekst? Druk dan op "Reset".
- Binnen het domein kun je de onderliggende dekking beschrijvingen en adviesteksten aanpassen. Het overzicht is opgebouwd uit de dekkingen die geadviseerd kunnen worden.
- Druk op het pennetje om de dekking beschrijving of de onderliggende adviesteksten aan te passen. "Beschrijving" bevat de algemene beschrijving van de dekking en "Adviezen" bevat de lijst van adviezen die op basis van bepaalde triggers worden voorgesteld aan de hand van een adviesgesprek. Wanneer wordt welke tekst gebruikt?
- De adviesteksten worden automatisch opgenomen in je lijst van adviezen wanneer ze getriggered worden.
- De beschrijving van de dekkingen vind je terug in de omschrijving zoals getoond in de lijst van dekkingen die je selecteert bij het toevoegen van het overzicht van lopende verzekeringen of offertes. Daarnaast krijg je ook standaard deze beschrijving wanneer je handmatig adviezen toevoegt in het rapport, bijvoorbeeld wanneer je met een leeg rapport begint zonder dat je een onderliggend gesprek hebt gevoerd.
- Om de preventie adviezen aan te passen scroll je in het overzicht van dekkingen naar beneden. Daar kun je op dezelfde manier de standaard adviesteksten aanpassen.
- Wil je bepaalde adviezen nooit getriggered hebben, bijvoorbeeld omdat je een bepaald product niet adviseert? Dan kun je het schuifje aan de linkerkant uitzetten. Het advies zal dan niet meer opgenomen worden in het adviesrapport.