Als adviseur wil je uiteraard altijd terug kunnen vinden welke communicatie er met je klanten is geweest. Met de intrede van de zorgplicht ben je zelfs verplicht aan te kunnen tonen welke adviezen gegeven zijn.
Alle gesprekken (risico inventarisaties) die je met klanten gevoerd hebt zijn terug te vinden onder mijn portefeuille > relaties > betreffende relatie. Hier staan alle gevoerde gesprekken. Daaronder is ook het laatste adviesrapport te vinden.
Oudere adviesrapporten en revisies zijn ook terug te vinden. Via Portefeuille > Adviesrapporten > betreffende klant kom je op de adviesrapportpagina van deze klant. In het menu rechts staat een kopje 'rapportrevisies'. Hier zijn alle revisies te vinden inclusief de datum en de status. De rapporten inclusief de aangeboden offertes, adviezen en aandachtspunten zijn hier terug te zien en te downloaden.