Koppelingen¶
Verbind WeGroup met je beheerpakket. ANVA, DIAS, eBlinqx, ASSU en meer.
-
Functionaliteiten per CRM-koppeling
Welke acties Smart Buddy ondersteunt per beheerpakket. ANVA, DIAS, eBlinqx en ASSU vergeleken.
-
Het toevoegen van relaties uit CRM of Assurantiesysteem in WeGroup
Lever je klantenbestand aan in Excel of CSV, conform de SIVI AFD gegevensstandaard.
-
Hoe koppel ik WeGroup aan ANVA?
Stappenplan om de ANVA-koppeling zelf te configureren, inclusief het ANVA data platform.
-
Hoe koppel ik WeGroup aan Assu van A.i. Automatisering?
Wissel relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens uit tussen Assu en WeGroup.
-
Hoe maak ik een koppeling met mijn DIAS assurantiesysteem?
Leg in 2 minuten zelf de koppeling met DIAS en sla prospects en adviesrapporten op aan de relatie.
-
Hoe werk ik met WeGroup vanuit eBlinqx of Faster Forward?
Risicoscans starten vanuit het Elements CRM en adviesrapporten exporteren naar WeGroup.