Koppelingen
Koppel WeGroup aan je beheerpakket: ANVA, ASSU, Assistent, DIAS en eBlinqx.
-
Stappenplan om de ANVA-koppeling zelf te configureren, inclusief het ANVA data platform.
-
Koppel WeGroup aan Assistent en start risicoscans vanuit de relatiekaart, of stuur een adviesrapport terug naar Assistent.
-
Wissel relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens uit tussen Assu en WeGroup.
-
Leg in 2 minuten zelf de koppeling met DIAS en sla prospects en adviesrapporten op aan de relatie.
-
Risicoscans starten vanuit het Elements CRM en adviesrapporten exporteren naar WeGroup.