Assistent koppelen
Wanneer je WeGroup koppelt aan Assistent, kun je:
- Een gesprek of risicoscan in WeGroup starten vanuit de relatiekaart in Assistent. Relatie- en verzekeringsgegevens worden automatisch meegestuurd.
- Het adviesrapport dat je in WeGroup genereert, versturen naar de relatie in Assistent.
Hoe configureer je de koppeling
De koppeling wordt geconfigureerd vanuit Assistent. Je hebt daarvoor je WeGroup GUID nodig.
- Ga in WeGroup naar Instellingen → Verbindingen.
- Zoek de tegel Assistent en noteer of kopieer de WeGroup GUID die daar vermeld staat.
- Open Assistent en ga naar de koppelingsinstellingen.
- Voer de WeGroup GUID in het daarvoor bestemde veld in en sla op.
De koppeling is direct actief na het opslaan.
Wat kun je na de koppeling doen
Vanuit Assistent een relatie naar WeGroup sturen:
- Open de relatiekaart in Assistent.
- Klik op het WeGroup-logo.
- Assistent stuurt de relatie- en verzekeringsgegevens door naar WeGroup. WeGroup opent direct de juiste relatie, zodat je zonder opnieuw invoeren een gesprek of risicoscan kunt starten.
Adviesrapport vanuit WeGroup naar Assistent sturen:
- Genereer het adviesrapport in WeGroup.
- Kies de optie om het rapport naar Assistent te sturen.
- Het rapport verschijnt bij de relatie in Assistent.
Gerelateerde artikelen
- Smart Buddy functionaliteiten per CRM-koppeling
- Zakelijke risicoscan uitvoeren
- Standaard adviesteksten aanpassen
Laatst bijgewerkt: 2026-08-28