Rapporten¶
Adviesrapporten opstellen, revisies maken en gesprekken terugvinden voor de zorgplicht.
-
Adviezen van een vorige versie hergebruiken
Hergebruik handmatige aanpassingen aan adviezen via het revisiesysteem na een nieuwe risicoscan.
-
Hoe stel ik een adviesrapport op?
Stel een professioneel adviesrapport op met een persoonlijke touch. Stappen voor adviezen, actielijst, aandachtspunten, lopende verzekeringen, offertes en meer.
-
Waar vind ik gesprekken en adviesrapporten terug?
Toon je zorgplicht aan met de gesprekshistoriek en alle adviesrapportrevisies in WeGroup.