Gesprekken en rapporten terugvinden
Als adviseur wil je altijd terug kunnen vinden welke communicatie er met je klanten is geweest. Met de intrede van de zorgplicht ben je zelfs verplicht om aan te kunnen tonen welke adviezen gegeven zijn.
Gesprekken¶
Alle gesprekken (risico-inventarisaties) die je met klanten gevoerd hebt zijn terug te vinden onder Mijn portefeuille → Relaties → betreffende relatie. Hier staan alle gevoerde gesprekken. Daaronder is ook het laatste adviesrapport te vinden.
Adviesrapporten¶
Oudere adviesrapporten en revisies zijn ook terug te vinden. Ga via Portefeuille → Adviesrapporten → betreffende klant naar de adviesrapportpagina van deze klant. In het menu rechts staat een kopje 'rapportrevisies'. Hier zijn alle revisies te vinden inclusief de datum en de status. De rapporten inclusief de aangeboden offertes, adviezen en aandachtspunten zijn hier terug te zien en te downloaden.
Gerelateerde artikelen¶
Bron
Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/waar-vind-ik-gesprekken-en-adviesrapporten-terug-aantonen-zorgplicht.
Laatst bijgewerkt: 2026-04-21