Particuliere risicoscan uitvoeren
Bekijk de video of doorloop de stappen.
Stap 1. Bepaal de invulmanier
Eerst bepaal je of je de vragen invult voor de klant, samen met de klant, of dat de klant deze zelf invult.
Door de klant zelf: zie Hoe laat ik een risicoscan door een bestaande klant invullen via campagnes?.
Voor of samen met de klant: navigeer via het menu Gesprekken → Nieuw gesprek naar "Risico- en behoefteanalyse" voor particulier. Selecteer "Start gesprek". Vervolgens verschijnen de vragen die ingevuld moeten worden om tot een analyse en passend advies te komen.
Stap 2. Vul de gegevens in
Tijdens het adviesgesprek worden vragen getoond over:
- Bezittingen
- Gedrag
- Voorkeuren
- Huidige polissen
- Polisbladen
- Toekomstige veranderingen
Onbekende informatie kan opengelaten worden. De meeste vragen zijn niet verplicht in te vullen.
Nieuwe klanten en objecten (auto, woonhuis) worden automatisch opgeslagen in WeGroup voor toekomstig gebruik.
Met de ingevulde gegevens worden automatisch productadviezen gegenereerd. Lees meer op Adviesrapport opstellen.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-04-21