Zakelijke risicoscan uitvoeren
Met de zakelijke risicoscan inventariseer je de risico's en behoeften van jouw klant. Op basis hiervan wordt automatisch een voorstel voor advies opgesteld. Het systeem helpt jou met uitgebreide adviezen, onderbouwd met professionele verzekeringskennis. Je kunt een zakelijke risicoscan opstellen voor nieuwe of bestaande relaties.
Stap 1. Navigeer naar Nieuw Gesprek
Ga vanuit je dashboard naar Gesprekken → Nieuw gesprek. Op dit scherm kies je voor particuliere of zakelijke risicoscan en of je een analyse wilt uitvoeren voor een nieuwe of bestaande relatie. Kies hier een nieuwe relatie en een zakelijke risicoscan.
Stap 2. Voer het bedrijf in
Voer het bedrijf in door de bedrijfsnaam of het KVK-nummer in te vullen. Het systeem toont het bedrijf uit de bestaande portefeuille en laat daarnaast de resultaten zien die uit de Kamer van Koophandel zijn opgehaald. Kies het primaire bedrijf dat je wilt analyseren.
Stap 3. Gegevens aanvullen
Er worden direct een groot aantal gegevens opgehaald uit de beschikbare databronnen. Indien de relatie reeds bekend is, worden naast deze gegevens ook de gegevens uit eventuele vorige gesprekken getoond. Op die manier kan eenvoudig een onderhoudsgesprek uitgevoerd worden. Vul aan en pas aan waar nodig.
Stap 4. Activiteiten controleren
WeGroup heeft de activiteiten opgehaald uit de koppeling, zodat deze niet ingevoerd hoeven te worden. Het is daarnaast mogelijk om nieuwe activiteiten toe te voegen conform SBI (Standaard Bedrijfsindeling).
Stap 5. Risicodomeinen navigeren
Vanaf het Overzicht linksonder kun je navigeren naar de beschikbare risicodomeinen waarbinnen vragen worden gesteld. Zo kun je zelf bepalen welke onderdelen je met je klant wilt doorlopen.
Stap 6. Bedrijfsruimtes toevoegen
Heeft de klant bijvoorbeeld een (extra) pand aangekocht? Via Bedrijfsruimtes voeg je eenvoudig een pand toe.
Stap 7. Scan afronden
Wanneer de benodigde vragen zijn ingevuld klik je linksonder op Scan afronden. Vervolgens krijg je direct een overzicht welke verzekeringsproducten worden geadviseerd. Vanaf hier heb je twee mogelijkheden: direct een adviesrapport opmaken of geselecteerde vragen in de scan versturen naar de klant zodat deze later nog beantwoord kunnen worden. De vragen kun je selecteren door het bolletje voor de vraag aan te klikken.
Lees verder: Adviesrapport opstellen.
Gerelateerde artikelen
- Particuliere risicoscan uitvoeren
- Quickscan uitvoeren
- Vragenselectie doorsturen aan klant
- Adviesrapport opstellen
Laatst bijgewerkt: 2026-04-21