Korte quickscan

De korte quickscan is een beknopt assessment binnen WeGroup waarmee je eenvoudig updates opvraagt over de situatie van je relaties. Tijdens een kort gesprek worden veelvoorkomende life events besproken die mogelijk impact hebben op hun verzekeringen.

Belangrijkste functies¶

• Vooraf ingevulde informatie. Bij bestaande klanten wordt bekende informatie automatisch ingevuld, zodat zij alleen wijzigingen hoeven te melden.
• Tweezijdige toepasbaarheid. Beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke relaties.
• Self-service optie. Relaties kunnen de scan zelfstandig invullen via campagnes.

Hoe gebruik je de quickscan¶

Je kunt de quickscan op twee manieren starten.

1. Via Campagnes. Selecteer de quickscan, bepaal welke contacten je wilt uitnodigen en maak gepersonaliseerde links of verstuur directe uitnodigingen. Lees hoe je een campagne opzet.

1. Onder 'Gesprekken'. Start de scan zelf om hem uit te proberen, in te vullen voor een klant, of samen uit te voeren (telefonisch of via videogesprek met scherm delen).

CRM-integratie¶

Als WeGroup is gekoppeld aan je CRM of assurantiesysteem, kun je eerst de relatiegegevens importeren. Op die manier worden actuele gegevens uit jouw systeem gebruikt om de scan te vullen. Dit geldt zowel voor gezamenlijke gesprekken als voor campagnes.

Gerelateerde artikelen¶

• Hoe maak ik een Particuliere Risicoscan?
• Hoe maak ik een Zakelijke Risicoscan?
• Campagnes
• Het toevoegen van relaties uit CRM of Assurantiesysteem in WeGroup

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21