Ga naar inhoud

Koppelingen met CRM leggen

Smart Buddy werkt zowel met als zonder koppeling met je CRM-systeem. Het verschil zit in hoe de relaties worden opgehaald.

Zonder koppeling

  1. Relaties die al in WeGroup bekend zijn, worden direct getoond zodra je een e-mail opent.
  2. Alle basisfeatures van Smart Buddy zijn beschikbaar, inclusief AI-inzichten en vervolgacties.

Met koppeling: ANVA, DIAS, eBlinqx of ASSU

  1. Smart Buddy importeert automatisch data uit je CRM wanneer je een mail van een relatie ontvangt, ook als de relatie nog niet in WeGroup bekend is.
  2. Je ziet direct de meest actuele polissen, risico-objecten en documenten rechtstreeks vanuit je CRM, zonder dat je die handmatig hoeft in te voeren.
  3. Acties zoals taken aanmaken en e-mails exporteren worden direct teruggeschreven naar je CRM-systeem.

Stel eenmalig een koppeling in via app.wegroup.nl → Instellingen → Verbindingen → Beheerpakket.

Per pakket: wat heb je nodig

ANVA

  1. Vraag een API-sleutel aan bij ANVA support via support.anva.nl. Vraag om Client ID, Client secret en Organisatie code.
  2. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen. Host: https://api.anva.io/. WeGroup-gebruikersnaam: WeGroup.
  3. Klik op Verbinden.

Volledige handleiding ANVA

DIAS

  1. Zorg dat je de DIAS Cloud back-end (DCB) beschikbaar hebt. Heb je die nog niet? Laat activeren door DIAS.
  2. Vraag een API-sleutel aan bij DIAS support. Vraag om Client ID, Client secret, Host en Tenant Customer ID.
  3. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen en klik op Verbinden.

Volledige handleiding DIAS

eBlinqx

  1. Mail naar support-eblinqx@blinqx.tech met je distributie ID. Vraag om Username, Secret, Access_token_url en Organisation.
  2. Vul de gegevens in via app.wegroup.nl → Verbindingen en klik op Verbinden.

Volledige handleiding eBlinqx

ASSU

  1. Zorg dat de externe API is geïnstalleerd door je systeembeheerder.
  2. Maak een API-sleutel aan via Beheer → Externe API toegang → Toevoegen in ASSU.
  3. Vraag de gratis WeGroup-module aan via de A.i. Servicedesk. Vermeld je distributie ID.
  4. Ga in ASSU via het witte boekje, externe instellingen, tabje WeGroup en vul je distributie ID in.
  5. Geef WeGroup een seintje dat de stappen zijn voltooid. Wij richten de koppeling verder in.

Volledige handleiding ASSU

Tip

Meer uitleg per CRM-pakket vind je ook onder het kopje Koppelingen in dit helpcentrum.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21