Tabblad: Relatiegegevens

Het tabblad Relatiegegevens toont alle bekende informatie over de relatie die de e-mail verstuurd heeft. Smart Buddy zoekt de afzender automatisch op zodra je een mail opent.

Bovenin zie je direct de contactgegevens: naam, CRM-nummer, e-mailadres en telefoonnummer. Daaronder vind je uitklapbare secties:

• Polissen. Actieve polissen met polisnummer, vervaldatum en premie. Klik voor details zoals verzekeraar en eigen risico.
• Risico-objecten. Voertuigen, gebouwen of andere verzekerde objecten.
• Notities. Eerder aangemaakte notities bij deze relatie.
• Documenten. Direct downloadbaar via het download-icoon.

Alleen relevante informatie tonen¶

1. Zet de schakelaar "Enkel relevante informatie tonen" bovenaan Smart Buddy aan.
2. Smart Buddy analyseert de e-mail en filtert automatisch de relevante polissen en objecten.
3. Gaat de mail over een auto? Dan zie je alleen de bijbehorende WA-polis en het voertuig.

Gerelateerde artikelen¶

• Tabblad: Assistent en AI-inzichten
• Vervolgacties

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21