WeGroup
Het platform achter Smart Buddy: advies, bemiddeling en Mijn Omgeving.
-
De adviesmodule van WeGroup ondersteunt particulier en zakelijk advies van inventarisatie tot rapport.
-
De geïntegreerde volmachtmodule van WeGroup brengt advies, sluiten en klantbeheer in één platform.
-
Klant uitnodigen voor Mijn Omgeving
Stap voor stap een klant uitnodigen voor het klantportaal Mijn Omgeving: vereisten, uitnodiging sturen en opnieuw uitnodigen.
-
De beveiligde online omgeving waar je relaties hun eigen gegevens en documenten beheren.
-
Overzicht van alle actieve polissen in WeGroup: waar je het vindt, wat erin staat en hoe je filtert, navigeert en acties uitvoert.
-
Één centrale plek voor al je berekeningen, offertes en aanvragen. Bekijk statussen, zoek op relatie en voer acties uit zonder naar ANVA te hoeven.
-
Hoe je een aanvraag definitief sluit tot een actieve polis in WeGroup, van status Aangevraagd tot zichtbaar in Mijn portefeuille.
-
Hoe je een wijziging doorvoert op een bestaande polis in WeGroup en deze indient bij het beheerpakket.
-
Stap voor stap een berekening uitvoeren in de bemiddelingsmodule van WeGroup: van relatie kiezen tot premieresultaat.
-
Het WeGroup platform voor verzekeringsadviseurs en volmachtbedrijven, en hoe Smart Buddy daarop aansluit.
-
Wijzigingsverzoeken van klanten verwerken
Ontvang, beoordeel en verwerk wijzigingsverzoeken die klanten indienen via Mijn Omgeving, en stuur automatisch een bevestiging terug.