Advies
Met de adviesmodule van WeGroup begeleid je klanten door het volledige verzekeringsadviesproces, van inventarisatie tot onderbouwd rapport.
Risico-inventarisatie¶
- Via de particuliere risicoscan breng je alle persoonlijke verzekeringsbehoeften in kaart: woning, voertuig, inboedel en meer.
- Met de zakelijke scan inventariseer je de risico's en behoeften van bedrijfsklanten. WeGroup genereert automatisch aanbevelingen en een adviesrapport op maat.
Adviesrapportage¶
- Na de inventarisatie stelt WeGroup automatisch een professioneel adviesrapport op, inclusief productaanbevelingen en onderbouwing.
- Het rapport is direct exporteerbaar naar je CRM of te delen met de klant.
Meer informatie: Particulier advies en Zakelijke scan.
Gerelateerde artikelen¶
- Wat is WeGroup?
- Hoe maak ik een Particuliere Risicoscan?
- Hoe maak ik een Zakelijke Risicoscan?
- Hoe stel ik een adviesrapport op?
Laatst bijgewerkt: 2026-04-21