Advies

Met de adviesmodule van WeGroup begeleid je klanten door het volledige verzekeringsadviesproces, van inventarisatie tot onderbouwd rapport.

Risico-inventarisatie

1. Via de particuliere risicoscan breng je alle persoonlijke verzekeringsbehoeften in kaart: woning, voertuig, inboedel en meer.
2. Met de zakelijke scan inventariseer je de risico's en behoeften van bedrijfsklanten. WeGroup genereert automatisch aanbevelingen en een adviesrapport op maat.

Adviesrapportage

1. Na de inventarisatie stelt WeGroup automatisch een professioneel adviesrapport op, inclusief productaanbevelingen en onderbouwing.
2. Het rapport is direct exporteerbaar naar je CRM of te delen met de klant.

Meer informatie: Particulier advies en Zakelijke scan.

Gerelateerde artikelen

• Wat is WeGroup?
• Particuliere risicoscan uitvoeren
• Zakelijke risicoscan uitvoeren
• Adviesrapport opstellen

Laatst bijgewerkt: 2026-04-21