Klant uitnodigen voor Mijn Omgeving
Mijn Omgeving is het klantportaal van WeGroup. Klanten bekijken er hun polissen, risico-objecten en documenten die jij hebt gedeeld. Als adviseur stuur jij de uitnodiging en bepaal je wanneer een klant toegang krijgt.
Vereisten
Voordat je een uitnodiging stuurt, controleer je of de relatie een geldig e-mailadres heeft in WeGroup. Zonder e-mailadres kan WeGroup de activatiemail niet afleveren.
- Open het relatieprofiel van de klant.
- Ga naar het tabblad Algemeen.
- Controleer of het veld E-mailadres is ingevuld.
- Vul het e-mailadres in of corrigeer het als het ontbreekt of onjuist is.
Uitnodiging sturen
- Open het relatieprofiel van de klant.
- Ga naar het tabblad Mijn Omgeving.
- Klik op Uitnodiging sturen.
De klant ontvangt direct een e-mail met een persoonlijke activatielink. Die link is 7 dagen geldig.
Tip
Informeer de klant van tevoren per telefoon of e-mail dat de uitnodiging eraan komt. Zo belandt de activatiemail niet onopgemerkt in de spammap.
Wat de klant doet
Na ontvangst van de uitnodigingsmail doorloopt de klant de volgende stappen:
- Open de uitnodigingsmail van WeGroup.
- Klik op de activatielink in de mail.
- Stel een wachtwoord in.
- Log in en verken Mijn Omgeving.
Het account is meteen actief na het instellen van het wachtwoord. De klant hoeft niets te installeren.
Wat de klant ziet
Na het inloggen ziet de klant:
- Eigen polissen en lopende verzekeringen.
- Risico-objecten die aan het dossier zijn gekoppeld.
- Documenten die jij hebt gedeeld via WeGroup.
- Een mogelijkheid om wijzigingen door te geven, zoals een adreswijziging of een nieuwe situatie.
De klant ziet uitsluitend de informatie die aan zijn of haar relatieprofiel is gekoppeld.
Opnieuw uitnodigen
Als de klant de uitnodiging niet heeft ontvangen of de activatielink is verlopen, stuur je eenvoudig een nieuwe uitnodiging:
- Open het relatieprofiel van de klant.
- Ga naar het tabblad Mijn Omgeving.
- Klik opnieuw op Uitnodiging sturen.
De nieuwe activatielink vervangt de vorige. De klant ontvangt een verse activatiemail.
Goed om te weten
Vraag de klant eerst de spammap te controleren voordat je een nieuwe uitnodiging stuurt. De activatiemail komt van een WeGroup-domein en kan door sommige e-mailfilters worden tegengehouden.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-08-03