Mijn portefeuille
Mijn portefeuille is het centrale overzicht van alle actieve polissen die via WeGroup beheerd worden. Je ziet in één oogopslag de volledige portefeuille waaraan jij als adviseur bent gekoppeld, inclusief premies, statussen en productdetails.
Goed om te weten
Alleen polissen met een actieve koppeling naar een beheerpakket (ANVA, DIAS, eBlinqx of ASSU) verschijnen in Mijn portefeuille. Simulaties en niet-gekoppelde berekeningen vind je terug onder Berekeningen → Offertes.
Waar vind ik Mijn portefeuille
Klik in de linkerzijbalk op Mijn portefeuille. Je ziet direct alle polissen waaraan jij als adviseur bent gekoppeld.
Wat staat er in het overzicht
Het overzicht toont een tabel met de volgende kolommen:
| Kolom | Omschrijving |
|---|---|
| Polisnummer | Het unieke nummer van de polis zoals bekend in het beheerpakket. |
| Relatie | De naam van de klant of het bedrijf. |
| Maatschappij | De verzekeraar waarbij de polis is ondergebracht. |
| Producttype | Bijv. woning, voertuig, aansprakelijkheid. |
| Ingangsdatum | De datum waarop de dekking is ingegaan. |
| Premie | De jaarpremie inclusief belastingen. |
| Status | Actueel (actief), opgezegd, geroyeerd of vervallen. |
Klik op een rij om de polisdetails te openen.
Filteren en zoeken
Gebruik de zoekbalk bovenaan het overzicht om te zoeken op relatienaam, polisnummer of maatschappij.
Naast de zoekbalk staan filteropties waarmee je de tabel verder afbakent:
- Producttype: woning, voertuig, aansprakelijkheid, inkomen, enzovoort.
- Maatschappij: filter op een specifieke verzekeraar.
- Status: toon alleen actieve polissen, of juist opgezegde en vervallen polissen.
Combineer meerdere filters om snel de juiste polis te vinden in een grote portefeuille.
Polisdetails
Klik je op een rij, dan opent de detailpagina van die polis. Hier vind je:
- Dekking- en objectgegevens: alle verzekerde objecten, dekkingen, eigen risico's en bijzondere voorwaarden.
- Gekoppelde gesprekken: gespreksverslagen en adviesrapporten die aan deze polis zijn gekoppeld.
- Uitgevoerde mutaties: een chronologisch overzicht van alle wijzigingen die op de polis zijn doorgevoerd.
Acties vanuit de portefeuille
Vanuit de detailpagina van een polis start je direct een van de volgende acties:
- Klik op Pakket aanpassen om een mutatie te starten. WeGroup begeleidt je stap voor stap door het mutatieproces.
- Klik op Offertehistorie om alle eerdere offertes en aanvragen te bekijken die aan deze polis zijn gekoppeld.
Tip
Gebruik Pakket aanpassen ook als je een polisonderdeel wilt verwijderen of een dekking wilt uitbreiden. WeGroup stuurt de mutatie rechtstreeks door naar het gekoppelde beheerpakket.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-08-03