Offertes: één overzicht van al je berekeningen, offertes en aanvragen
Met de Offertes-module heb je binnen WeGroup één centrale plek waar al je berekeningen, offertes en aanvragen samenkomen. Je hoeft niet langer via de gesprekshistorie te zoeken naar een lopend dossier, en niet meer terug te vallen op ANVA om een offerte op te pikken en af te ronden.
Waar vind ik Offertes?
Je vindt Offertes in de linkerzijbalk, als nieuwe optie onder Berekeningen.
Zoeken en filteren
Via de zoekbalk zoek je op titel, referentie, relatienaam en maatschappij. Standaard zie je:
- Alleen je eigen offertes (waar jij toegewezen bent aan het laatste gesprek).
- Alle statussen behalve Geannuleerd.
- Sortering op meest recent aangemaakt.
Je statusfilters worden onthouden, ook na een refresh of wanneer je terugkeert vanuit een detailpagina. De tabel is multi-selecteerbaar.
Statussen
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Berekend | Premie berekend en gefinaliseerd in WeGroup, nog niet geëxporteerd naar ANVA. |
| Offerte | Geëxporteerd naar ANVA, offertereferentie beschikbaar. |
| Aangevraagd | Slotvragen afgerond en doorgestuurd naar ANVA; moet daar nog geaccepteerd worden. Heeft altijd een ANVA-referentie. |
| Inactief | Offerte is niet meer nodig of bruikbaar. |
| Geannuleerd | Bewust geannuleerd, ook doorgegeven aan ANVA. |
Goed om te weten
Een offertereferentie verschijnt pas zodra er een export naar ANVA (of DIAS) is geweest.
Acties uitvoeren
Offerte aanmaken
Stuurt je berekening door naar ANVA en levert een offertereferentie op. Bestaat er al een offerte in ANVA, dan is de knop uitgeschakeld zodat je niet dubbel aanmaakt.
Slotvragen invullen
Start de contractflow, of pikt een lopende sessie weer op. Zijn de slotvragen al ingevuld, dan is de knop uitgeschakeld.
E-mail opmaken
Beschikbaar zodra de offerte een ANVA-referentie heeft. Je krijgt een venster met de klantlink, een overzicht van de meegestuurde documenten en een kopieerknop. Er wordt hierbij geen nieuwe offerte in ANVA aangemaakt.
Offerte aanpassen / Pakket aanpassen
Start een nieuw gesprek met alle gegevens, producten en dekkingen vooraf ingevuld.
Offerte annuleren / Pakket annuleren
Bij annulatie vanuit WeGroup wordt de wijzigingsreden in ANVA gezet op "Afleggen offerte". De bijbehorende code is per kantoor instelbaar.
Wat zie ik op de detailpagina?
- Het resultaat van de berekening. Zit de polis in een pakket, dan tonen we het volledige pakket met die polis gemarkeerd. Je kunt doorklikken naar elke onderliggende polis.
- Alle gegenereerde documenten, opgesplitst per polis en per pakket, met datum van aanmaak.
- Het laatste gekoppelde gesprek, waarbij de offertevragen en de slotvragen apart getoond worden.
- De mutatiereferentie, wanneer beschikbaar.
Verschil met de gesprekshistorie
De gesprekshistorie toont gesprekken. Offertes toont polissen en pakketten. Concreet:
- Ook polissen zonder gekoppeld gesprek in WeGroup verschijnen, zolang ze een ANVA-referentie hebben.
- Elke polis uit een pakket wordt als aparte regel getoond.
- Op de detailpagina zie je telkens het laatste gesprek dat aan die polis gekoppeld is.
Laatst bijgewerkt: 2026-08-03