Ga naar inhoud

Polis sluiten

Sluiten is de stap die volgt op het aanvragen. Zodra de maatschappij de aanvraag accepteert, wordt de polis actief en verschijnt die automatisch in Mijn portefeuille.

Startpunt: status "Aangevraagd"

Een aanvraag met de status Aangevraagd betekent dat de slotvragen zijn ingevuld en de aanvraag is doorgestuurd naar de maatschappij, of via ANVA naar de maatschappij.

  1. Ga in de linkerzijbalk naar Berekeningen → Offertes.
  2. Zoek de betreffende aanvraag op via het zoekfilter of de lijst.
  3. Controleer of de status Aangevraagd toont. Is dat het geval, dan is de aanvraag onderweg naar de maatschappij.

Offertes-overzicht met een aanvraag op status Aangevraagd

Goed om te weten

Bij Volmacht is de polis direct actief na het indienen van de aanvraag. Bij Bemiddeling via een externe maatschappij kan de acceptatie enige tijd duren. De doorlooptijd verschilt per maatschappij.

Acceptatie door de maatschappij

De maatschappij verwerkt de aanvraag aan haar kant. WeGroup ontvangt automatisch een statusupdate zodra de aanvraag is beoordeeld.

  • Bij Volmacht verandert de status direct naar Actief na het indienen.
  • Bij Bemiddeling wacht je op een terugkoppeling van de externe maatschappij. De status in WeGroup verandert zodra de maatschappij het bericht terugstuurt.

Je ziet de statuswijziging terug op de detailpagina van de aanvraag in Offertes.

Polis actief

Zodra de status Actief is, is de polis zichtbaar in Mijn portefeuille. Het polisnummer verschijnt ook op de detailpagina van de aanvraag in Offertes.

  1. Ga naar Mijn portefeuille in de linkerzijbalk.
  2. Zoek de klant op via naam of klantnummer.
  3. De nieuwe polis staat onder de lopende verzekeringen van de klant.

Polis zichtbaar in Mijn portefeuille na acceptatie

Tip

Controleer het polisnummer op de detailpagina in Offertes en vergelijk het met de bevestiging van de maatschappij. Zo signaleer je eventuele afwijkingen direct.

Klantcommunicatie

Stuur de klant een bevestiging nadat de polis actief is. Dat kan op twee manieren.

Via Offertes:

  1. Open de aanvraag in Berekeningen → Offertes.
  2. Klik op E-mail opmaken.
  3. Pas de tekst aan en stuur de e-mail op.

Via het gesprek:

  1. Ga naar Gesprekken in de linkerzijbalk.
  2. Open het gesprek met de klant.
  3. Stuur een bericht vanuit het gesprek.

Gerelateerde artikelen

Laatst bijgewerkt: 2026-08-03