Wijzigingsverzoeken van klanten verwerken
Klanten kunnen via Mijn Omgeving wijzigingen doorgeven, zoals een adreswijziging of een melding over een risico-object. Als adviseur ontvang je een notificatie en verwerk je het verzoek vanuit WeGroup.
Melding ontvangen
Zodra een klant een wijzigingsverzoek indient, krijg je een melding in WeGroup. Afhankelijk van de instellingen van jouw kantoor ontvang je ook een e-mailnotificatie.
Je opent het verzoek op twee manieren:
- Via het Dashboard: klik op de notificatie in het overzicht van openstaande verzoeken.
- Via het relatieprofiel: ga naar de relatie en open het tabblad Mijn Omgeving.
Goed om te weten
Wijzigingsverzoeken zijn zichtbaar in Smart Buddy wanneer je een e-mail van die klant opent. Zo heb je altijd context bij een gesprek, zonder dat je WeGroup apart hoeft te raadplegen.
Verzoek beoordelen
Wanneer je een verzoek opent, zie je een overzicht van wat de klant heeft ingediend:
- Het type wijziging, bijvoorbeeld adreswijziging of aanpassing risico-object.
- De huidige situatie: de gegevens die op dit moment in het dossier staan.
- Wat de klant wil aanpassen: de nieuwe gegevens zoals de klant die heeft opgegeven.
Beoordeel of de wijziging direct verwerkt kan worden. Controleer of alle benodigde informatie aanwezig is en of de wijziging past binnen de polisvoorwaarden.
Mutatie uitvoeren
Als de wijziging verwerkt kan worden, start je vanuit het verzoek een polismutatie.
- Klik op Mutatie starten in het verzoek.
- WeGroup opent het mutatieformulier. De gegevens uit het verzoek zijn waar mogelijk al vooraf ingevuld.
- Controleer de vooraf ingevulde gegevens en vul eventuele ontbrekende velden aan.
- Dien de mutatie in bij de verzekeraar.
Tip
Zie het artikel Polismutaties uitvoeren voor een uitgebreid stappenplan per producttype.
Verzoek afronden
Na het uitvoeren van de mutatie sluit je het verzoek af.
- Klik op Markeer als verwerkt in het verzoek.
- WeGroup stuurt automatisch een bevestiging naar de klant in Mijn Omgeving.
De klant ziet de status van zijn verzoek bijgewerkt naar Verwerkt in Mijn Omgeving.
Verzoek afwijzen
Soms kan een wijzigingsverzoek niet worden verwerkt, bijvoorbeeld door onvolledige informatie of omdat de wijziging niet binnen de polis past.
- Open het verzoek en klik op Afwijzen.
- Voeg een toelichting toe voor de klant.
- Stuur de klant een bericht terug via Mijn Omgeving, of neem telefonisch contact op om de situatie te bespreken.
Let op
Laat een afgewezen verzoek niet onbeantwoord. Reageer altijd, zodat de klant weet wat de volgende stap is.
Gerelateerde artikelen
Laatst bijgewerkt: 2026-08-03