Hoe koppel ik WeGroup aan Assu van A.i. Automatisering?

Wanneer je WeGroup koppelt aan je Assu CRM, dan kun je:

• Relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens exporteren van Assu naar WeGroup. Deze data gebruik je als basis voor je risicoscan. 
• Adviesrapport en gespreksverslag versturen naar Assu na afronding adviesproces binnen WeGroup.
• Binnenkort zul je ook taken kunnen versturen naar Assu. 
  
  

 Hoe configureer je de koppeling:

• Je hebt contact met WeGroup opgenomen waarna een account voor jouw kantoor is klaargemaakt. Naar aanleiding hiervan vragen wij bij Assu aan om de koppeling te activeren. Daarbij worden een client_id en secret_id aangemaakt. 
• Dit client_id en client_secret voer je in via Instellingen > Verbindingen > Assu in de desbetreffende velden. Je kun het client_id en client_secret via Assu ook zelf genereren via Beheer > Externe API toegang > Toevoegen. 
  
• Ook het HD nummer zoals bekend in Assu voer je in WeGroup in.  
  
• Plaats de client id, Client Secret en HD Nummer in WeGroup, en druk op verbinden.

• Het "id" dat hierboven in de WeGroup instellingen vermeld staat plaats je in Assu. Kopieer het id en plaats in Assu via Menu -> koppelingen -> externe instellingen -> WeGroup