Wanneer je WeGroup koppelt aan je Assu CRM, dan kun je:
- Relatie-, polis-, pakket-, dekking- en objectgegevens exporteren van Assu naar WeGroup. Deze data gebruik je als basis voor je risicoscan.
- Adviesrapport en gespreksverslag versturen naar Assu na afronding adviesproces binnen WeGroup.
- Binnenkort zul je ook taken kunnen versturen naar Assu.
Hoe configureer je de koppeling:
- Je hebt contact met WeGroup opgenomen waarna een account voor jouw kantoor is klaargemaakt. Naar aanleiding hiervan vragen wij bij Assu aan om de koppeling te activeren. Daarbij worden een client_id en secret_id aangemaakt.
- Dit client_id en client_secret voer je in via Instellingen > Verbindingen > Assu in de desbetreffende velden. Je kun het client_id en client_secret via Assu ook zelf genereren via Beheer > Externe API toegang > Toevoegen.
- Ook het HD nummer zoals bekend in Assu voer je in WeGroup in.
- Plaats de client id, Client Secret en HD Nummer in WeGroup, en druk op verbinden.
- Het "id" dat hierboven in de WeGroup instellingen vermeld staat plaats je in Assu. Kopieer het id en plaats in Assu via Menu -> koppelingen -> externe instellingen -> WeGroup