Met de korte quickscan kun je eenvoudig wijzigingen in de situatie van je relaties opvragen. Tijdens een kort gesprek worden veelvoorkomende gebeurtenissen besproken die invloed kunnen hebben op hun verzekeringssituatie. Voor bestaande klanten is alle bekende informatie al vooraf ingevuld, zodat zij alleen wijzigingen hoeven door te geven. De korte quickscan is beschikbaar voor zowel particuliere als zakelijke relaties.
De quickscan is kort en eenvoudig en daardoor zeer geschikt om je relaties zelfstandig te laten doorlopen. Je kunt je relaties eenvoudig uitnodigen via 'campagnes'. Selecteer hier de quickscan, bepaal welke relaties je uit wilt nodigen en maak voor hen persoonlijke links aan of nodig ze direct uit. Lees hier hoe je een campagne opzet.
Je kunt de korte quickscan ook eenvoudig zelf starten onder 'gesprekken'. Zo kun je de scan zelf eens testen, of voor een klant invullen. Het is ook mogelijk de scan samen met de klant, bijvoorbeeld telefonisch of tijdens het beeldbellen (met schermdeling) te doorlopen.
Heb je WeGroup gekoppeld aan je CRM of polisadministratiesysteem? Dan kun je de relatie eerst importeren uit dat systeem. Zo zullen de actuele gegevens vanuit je systeem worden opgehaald en wordt de scan met actuele data gevuld. Dit kan zowel voor een gezamenlijk gesprek als voor een campagne.