Lees in dit artikel hoe je een adviesrapport opstelt met professionele uitstraling en een...
Je kunt jouw huidige relaties uit je CRM / Assurantiesysteem laten toevoegen in WeGroup. Wij werken momenteel aan geautomatiseerde koppelingen met systemen maar om jouw relaties nu al toe te voegen aan jouw WeGroup account vragen wij om jouw klantenbestand in Excel of CSV beschikbaar te stellen. Zorg dat het bestand voorzien is van een wachtwoord die je in een aparte mail naar ons toe stuurt. Vanzelfsprekend voldoet WeGroup aan de strengste veiligheidseisen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Bekijk voor meer informatie ons Security beleid.
Data structuur
We vragen om bij de structurering van de te importeren data rekening te houden met de structuur van AFD (All Finance Data) van het SIVI. Deze gegevensstandaard kun je hier online raadplegen.
Particuliere relaties
Voor het inladen van particuliere relaties kunnen de volgende rubrieken worden ingeladen. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht om aan te leveren.
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
| Voornaam* | VP_EERSTVN | alfanumeriek met max lengte van 28 posities |
| Tussenvoegsel | VP_VOORV | alfanumeriek met max lengte van 10 posities |
| Achternaam* | VP_ANAAM | alfanumeriek met max lengte van 35 posities |
| Geboortedatum | VP_GEBDAT | numeriek met vaste lengte van 8 posities, Datum formaat YYYYMMDD |
| Postcode* | VP_PCODE | alfanumeriek met max lengte van 9 posities |
| Huisnummer* | VP_HUISNR | numeriek met max lengte van 5 posities |
| Huisnummer toevoeg | VP_TOEVOEG | alfanumeriek met max lengte van 7 posities |
| Straat* | VP_STRAAT | alfanumeriek met max lengte van 35 posities |
| Plaats* | VP_PLAATS | alfanumeriek met max lengte van 24 posities |
| Land* | VP_LAND | ISO landencodetabel (ISO 3166) |
| E-mail adres* | VP_EMAIL | alfanumeriek met max lengte van 70 posities |
| Telefoonnummer | VP_TELNUM | alfanumeriek met max lengte van 25 posities |
| RelatieId* | VP_IDNR | nummeriek met max lengte van 35 posities |
Voor zakelijke relaties kunnen de volgende rubrieken worden ingeladen:
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
| Bedrijfsnaam* | VP_ANAAM | alfanumeriek met max lengte van 28 posities |
| KVK nummer* | VP_NRHNDRG | alfanumeriek met max lengte van 17 posities |
| Rechtsvorm* | VP_RECHTSV | alfanumeriek met max lengte van 10 posities |
| Postcode* | VP_PSTCD | alfanumeriek met max lengte van 9 posities |
| Huisnummer* | VP_VHUISNR | numeriek met max lengte van 5 posities |
| Huisnummer toevoeg | VP_VTOEVOEG | alfanumeriek met max lengte van 7 posities |
| Straat* | VP_VSTRAAT | alfanumeriek met max lengte van 35 posities |
| Plaats* | VP_VPLAATS | alfanumeriek met max lengte van 24 posities |
| Land* | VP_LAND | ISO landencodetabel (ISO 3166) |
| E-mail adres* | VP_EMAIL | alfanumeriek met max lengte van 70 posities |
| Telefoonnummer | VP_TELNUM | alfanumeriek met max lengte van 25 posities |
| RelatieId* | VP_IDNR | nummeriek met max lengte van 35 posities |
Verzekeringsgegevens
Voor het matchen van lopende verzekeringsdekkingen met de adviezen en het opstellen van een verzekeringsoverzicht in je adviesrapport kun je ook de data van de lopende verzekeringen importeren. Onderstaande de lijst die geïmporteerd kan worden in WeGroup:
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
| Verzekering - hoofddeel | ||
| Naam verzekering | PP_PRODNM | alfanumeriek |
| Loopt via adviseur (nee = elders) | ja / nee | |
| Verzekeraar | PP_MYNAAM | alfanumeriek |
| Premie per betaaltermijn | PP_TTOT | numeriek |
| Betaaltermijn | PP_BETTERM | alfanumeriek |
| Polisnummer | PP_NUMMER | alfanumeriek |
| Startdatum | PP_INGDAT | datumveld |
| Hoofdvervaldatum | PP_HVVDAT | datumveld |
| Dekkingen (meerdere mogelijk per verzekering) | ||
| Dekking ID | alfanumeriek | |
| Gelinkt object ID | alfanumeriek | |
| Naam dekking | alfanumeriek | |
| ADN code | _CODE (ADNDEK) | numeriek |
| Verzekeraar | alfanumeriek | |
| Premie per betaaltermijn | _TTOT | numeriek |
| Betaaltermijn | _BETTERM | alfanumeriek |
| Verzekerd bedrag | _VERZSOM | numeriek |
| Eigen risico | _ERB | alfanumeriek |
Basis objectgegevens - motorrijtuig
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
| Object ID | OB_ENTREF | numeriek |
| Kenteken | OB_KENTEKE | alfanumeriek |
| Merk | OB_MERK | alfanumeriek |
| Model | OB_MODEL | alfanumeriek |
| Type | OB_TYPE | alfanumeriek |
| Bouwjaar | OB_BOUWJR | numeriek |
Basis objectgegevens - opstal
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
| Soort object, omschrijving | BA_OBJSRTO | alfanumeriek |
| Postcode | BA_PCODE | alfanumeriek |
| Huisnummer | BA_HUISNR | numeriek |
| Huisnummer toevoeging | BA_TOEVOEG | alfanumeriek |
| Straat | BA_STRAAT | alfanumeriek |
| Plaats | BA_PLAATS | alfanumeriek |
Verstuur het beveiligde bestand in Excel of CSV naar: a.bosch@wegroup.nl.
Liever zelf handmatig een relatie toevoegen? Ga dan naar Mijn portefeuille > Relaties > Nieuwe relatie en kies voor een particuliere (natuurlijk persoon) of zakelijke (rechtspersoon) relatie toevoegen.
