Met de zakelijke risicoscan inventariseer je de risico’s en behoeften van jouw klant. Op basis...
Bekijk de video of doorloop de stappen
Stap 1: Samen met de klant of door de klant zelf laten invullen?
Bepaal eerst of je de vragen invult voor de klant of samen met de klant of dat je de klant eerst zelf de vragen wilt laten invullen.
Door de klant zelf:
Bekijk het artikel: Hoe laat ik een risicoscan door een bestaande klant invullen via campagnes?
Voor of samen met de klant:
Als je de analyse voor de klant invult dan ga je via het menu Gesprekken > Nieuw gesprek naar "Risico- en behoefteanalyse" voor particulier. Kies voor "Start gesprek".
Vervolgens verschijnen de vragen die ingevuld moeten worden om tot een analyse en passend advies te komen.
Stap 2: Vul de gegevens in
Als je het adviesgesprek doorloopt worden de vragen getoond over bezittingen, gedrag, voorkeuren, huidige polissen, polisbladen en toekomstige veranderingen.
Als informatie nog niet bekend is dan kan de vraag open gelaten worden. Het grootste deel van de vragen zijn niet verplicht om in te vullen.
Tijdens het invullen van de vragen wordt in het geval van een nieuwe klant deze meteen opgeslagen in WeGroup. Dit geldt ook voor objecten zoals een auto of een woonhuis. Hiermee kunnen deze objecten in de toekomst gebruikt worden voor bijvoorbeeld het berekenen van een offerte.
Met de ingevulde vragen worden automatisch productadviezen gegenereerd bij het opmaken van een adviesrapport. Lees meer daarover op: "Hoe maak ik een adviesrapport na een risicoscan?"
